BBVA Colombia realiza primera emisión de bono sostenible con colocación por lotes sucesivos

COLOMBIA, October 23 de 2026. BBVA Colombia llevó a cabo su primera emisión de Bonos Sostenibles Ordinarios a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), marcando un paso importante en su estrategia para canalizar recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social. Esta operación innovadora incorporó el mecanismo de colocación por lotes sucesivos, lo que facilita la financiación gradual y flexible.

El primer lote de la emisión adjudicó $250.000 millones, con una demanda de $304.580 millones, logrando una sobreadjudicación de 1,22 veces el monto inicial ofrecido. Se contemplan tres series de bonos con distintos plazos y tasas: Serie A – Subserie A48 a 48 meses con tasa fija del 13,58% E.A.; Serie B – Subserie B18 a 18 meses con tasa IBR 0,95% N.M.V.; y Serie B – Subserie B24 a 24 meses con tasa IBR 1,20% N.M.V. Esta emisión hace parte del Programa de Emisión y Colocación (PEC) 2022 de BBVA Colombia, que estima un monto total de hasta $3 billones.

Los recursos recaudados serán destinandos a financiar proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad para bonos sostenibles, incluyendo iniciativas en eficiencia energética, transporte sostenible, gestión de agua y residuos, energías renovables, salud, educación, vivienda de interés social, así como el apoyo a pequeñas y microempresas.

Gloria Couceiro, presidenta ejecutiva de BBVA Colombia, manifestó que esta emisión refleja el compromiso del banco por “mantener una presencia activa y de largo plazo en el mercado de capitales” y movilizar recursos que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Destacó además la importancia de que la sostenibilidad sea una parte recurrente en su estrategia financiera.

Esta operación se estructuró bajo el mecanismo de colocación por lotes sucesivos, lo cual permite realizar distintas colocaciones dentro de una misma emisión, brindando mayor flexibilidad para ajustarse a las condiciones del mercado y las necesidades de financiación del banco, además de fortalecer el vínculo con los inversionistas en forma constante.

Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó que esta es la cuarta emisión bajo este esquema y la primera de carácter sostenible. Explicó que la modalidad de lotes sucesivos amplía las alternativas para que los emisores estructuren su financiación de manera flexible mientras promueven proyectos con valor económico, social y ambiental.

Los bonos sostenibles se diferencian de las emisiones ordinarias porque los recursos están condicionados a un uso específico en proyectos con impacto ambiental o social, según lo establecido en el Prospecto de Información y la documentación de la oferta. Esto garantiza la transparencia y el alineamiento con objetivos de sostenibilidad concreta.

BBVA Colombia continúa con su estrategia de integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio, promoviendo instrumentos financieros que permitan canalizar inversión hacia sectores que contribuyen al bienestar colectivo y al crecimiento económico responsable.

Para más información puede consultarse el comunicado oficial en el sitio web de BBVA Colombia aquí.

Redacción ColombiNews

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